如何做好理财经理

1、首先，需要具备一定的金融投资理论知识，懂得基本的金融产品知识和投资原理。这些理论知识包括股票、基金、债券、基础期货投资等方面的知识。同时，他们还需要了解整个金融市场的运作机制和政策法规。

2、理财经理需要了解客户的风险偏好，根据客户的风险承受能力和收益预期，提供合适的投资产品和方案，因此理财经理需要具备一定的风险偏好分析能力，懂得如何进行风险控制和防范。

3、需要与不同背景、不同阶段的客户进行交流和沟通，因此需要拥有优秀的沟通技巧。